L'ACTE D'ACHAT, POINT DE DÉPART DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Contrairement aux idées reçues, la signature chez le notaire est le début d’une histoire qui va se raconter sur une bonne dizaine d'années. L'immobilier étant un investissement de long terme, l’actif va être géré pendant une période longue.

C’est sur la base d’une analyse de la situation patrimoniale de son client que le conseiller en gestion de patrimoine a pu détecter et formaliser ses motivations et objectifs à un moment précis. Le résultat de cette analyse se traduit - dans le cas qui nous concerne - par la préconisation d’un investissement immobilier. Celle-ci s’appuie d’une part, sur une adéquation de la solution proposée avec la situation du client (préparation à la retraite, fiscalité, diversification des actifs etc.), et d’autre part, sur une anticipation de marché.

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